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吕布盟友臧霸驻军开阳，即山东临沂。

吕布属下将领刘何，进驻句阳。

建安元年即公元196年

张飞发現下邳相曹豹有反叛迹象。

曹豹为吕布的岳父。

张飞至下邳，斩曹豹。

吕布应曹豹属下将士接应率马队冲进下邳城，四处纵火。

张飞撤离下邳。

刘备妻子甘夫人被吕布俘虏。

刘备返回江苏徐州说和吕布。

刘备接回甘夫人。

张飞及关羽及刘备进驻小沛。

吕布出任徐州刺史。

袁术部将纪灵领兵三万人追击刘备至小沛。

吕布救援刘备至小沛。

吕布于营门射戟，化解袁术与刘备纷争。

纪灵退兵。

建安二年即公元197年

袁术自称皇帝于淮南，即安徽寿县。

吕布与袁术发生战争，击退袁术。

张飞与关羽协助刘备招募新兵－万人。

建安三年即公元198年

吕布部将侯成自河內，即河南沁阳购买军马十五匹，被贩马人误送至小沛刘备属下。

刘备归还马匹与侯成。

吕布借口刘备抢夺马匹，攻击小沛。

张飞随同刘备撤离小沛。

刘备往都城许昌求援曹操。

刘备配合曹操攻击吕布。

张飞与关羽随从刘备。

刘备配合曹操破吕布于徐州，追击吕布至下邳，俘虏吕布，斩吕布。

关羽向曹操提出：有意娶秦宜祿的前妻杜夫人为妻子。

秦宜禄原藉新兴人，时为吕布与袁术连和使者，未及返回。

曹操見杜夫人貌美，收养杜夫人为小妻。

刘备随同曹操进驻都城河南许昌。

刘备被朝廷任命为左将军。

张飞被朝廷任命为中郎将。

刘备应邀随同曹操至许昌郊外狩猎。

关羽私下提请刘备斩曹操。

刘备不从。

替关羽打抱不平斩秦宜祿

建安四年即公元199年

公孙瓒兵败袁绍于易京，即河北雄县。

公孙瓒自刎。

曹操于官渡，即河南*，备战袁绍。

刘备及曹将朱灵至下邳，即江苏邳州。

刘备奉命拦截出行山东，过路徐州的袁术。

朱灵原藉河北清河人，武艺水平略低于武艺高强的徐晃。

张飞及关羽随从刘备。

袁术病死于路途中。

刘备进驻下邳。

朱灵回兵都城河南许昌。

刘备斩徐州刺史车胄。

刘备派遣孙乾，出使山东青州刺史袁谭。

孙乾原藉北海，即山东昌乐人，时任从事。

刘备有意通过袁谭联络其父亲袁绍，合作对付曹操。

刘备独自驻军小沛，即江苏沛县。

袁绍派遣骑兵进驻小沛，护卫刘备。

关羽及刘备家属驻军下邳，即江苏邳州。

张飞往铚，即江苏宿迁，査找秦宜祿，替关羽打抱不平。

秦宜禄巳经出任曹操部铚长。

张飞约见秦宜禄，斥责秦宜祿：人取汝妻，而为之铚长，乃蚩蚩若是邪！

张飞说：随我去乎？

秦宜祿随从张飞数里，悔欲还。

张飞斩秦宜祿。

曹操破小沛，即江苏沛县。

刘备投奔袁绍去山东。

曹操破下邳