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传单。张副官拾起传单递给孙殿英忙说：“总司令，请你过目。这是中央的信。”

孙殿英大怒，骂着：“你小子也戏弄我，你不知道我是个睁眼瞎，念，快念！”

……第九集团军总司令孙殿英不尊军令，私意侵占宁夏，滋事扰民。为严明军纪，维持治安，撤去孙殿英本兼各职，所属各部缩编整训，孙殿英本人撤职查办，监督反省！

此令

*军事委员会委员长蒋中正

孙殿英听了，气冲斗牛，不禁破口大骂：“蒋光头，我日你奶奶，你小舅子不得好死，我孙麻子与你誓不两立！”这个司令转念一想，光骂也不是办法，唯一的办法是攻破城池，占住地盘，只要我有枪有人有地盘，你蒋光头能把我怎么样！他走出军帐，鼓励战士奋勇冲锋。

天上的三架运输机不见了，代之而来的是三十多架轰炸机，它们在孙军的阵地上投弹扫射。本来飞机的杀伤力并不大，但它们是国民党中央的飞机，这些士兵也见过刚才的传单，已经心灰意冷，丧失了斗志。

孙军停止了冲锋，城上也中止了枪声。马鸿逵在城头上对士兵高喊：“中央宣布孙军是叛军，蒋委员长对孙殿英要撤职查办，孙军在我宁夏罪恶滔天，罄竹难书。各部将领整训部队，立即准备杀出城去，报仇雪恨！”

马军人马士气大振，磨刀擦枪，准备大战一场。恰在这时，孙军守卫中卫的于世铭军溃散下来，先是杨猴小的马队，后是于世铭的步兵。城下的阵地被败兵一冲，顿时慌了手脚，也跟着跑了起来。孙殿英见大势已去，立即传令转移，许多部队不待命令下达，自动向北溃逃。兵败如山倒，孙殿英明知难以制止，对败兵也不约束，亲自率领他的卫队营和手枪团屹立阵后，充任全军后卫，边与追敌接触，边掩护全军撤离战场。

孙军在退却途中，各部队乱了建制，难以掌握，人马自相践踏，争桥夺路拔枪拼杀，或遗弃尸体于道旁，或丢抛军物于四野等等惨状，不言而喻。经过两天两夜的奔跑，到达石嘴子附近。前面一批人马拦住去路，这是阎锡山、傅作义的部队。他们奉了蒋介石之命，截拦败兵禁止进入绥远和山西。这里西边是贺兰山，东边是黄河，河东是棹子山，从南到北是一条狭长的河谷，孙军前有重兵把守，后有马军追击，真是上天无路，入地无门，许多士兵都陷入绝望之中。

孙殿英胆大心细，不失大将风度。他骑着战马在人群中穿梭，边走边喊：“胜败是兵家常事，失败是成功他妈，俺老孙一向不怕打败仗，怕的是大家心灰意冷。各部队火速寻找失散人员，重新集结队伍，只要拿好手中的枪，跟着我老孙，就一定有办法。”为了进一步安定军心，他又说：“万一中央遣散我们，也不能叫兄弟们挨饿，可以到包头我军的办事处领钱，每人至少五块大洋，军官会多些。久以后我若重新出山，欢迎兄弟们去找我。”孙殿英的话还真灵，经他一动员，半天功夫部队整顿完毕，查点人数，还有四万之众。

入夜寒风阵阵，河谷里聚满了孙殿英的兵，有的燃起篝火，围着大火说笑，有的在帐蓬里谈天。刘月亭还有心思和官兵摸麻将。孙殿英见军心稍定，也放下心来。自己和官兵一样，同在此荒野的河谷中，打起帐蓬，身卧荒草，咬紧牙关和大家度过这艰难的时光。这时候孙殿英真想见到师爷谢明武，问问那个梦是怎么圆的，可惜兵荒马乱之中谢师爷也不知去向。

孙殿英兵败于腊月28日，从宁夏退至石嘴山河谷，被围困一个月之后。蒋介石作出对孙军的处理决定，责成山西省主席阎锡山、绥远省主席傅作义监督办理。决定为：一、撤消孙殿英本兼各职，交阎锡山监督反省。二、所有军队干部降级使用，士兵淘弱留强，编余官兵无条件遣散回原籍。三、将孙部缩编为四个旅，即一一七旅、一一八旅、一一九旅