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在南下山东之前，韩云华就将钱壮飞的情报部门散了出去，虽然他知道钱壮飞的情报部门在山东地区的根基尚浅，绝大多数的秘密是收集不到的，但是最起码山东地区的驻军番号还是可以打听出来的，反正这并不是什么军事机密。只要用心一打听就可以全部打听出来，尽管这些情报并没有多么重要，但是却可以省却韩云华很多时间。

不过根据钱壮飞报上来的情报并不乐观，尽管山东地区的绝大多数的神秘武装已经返回了京津地区。经过这段时间的打听，钱壮飞也探听出来那几只突然出现在山东的神秘武装实际上就是在冀南地区围攻八路军第第第五师团和独立hún成第八、第九两个步兵旅团。不过这个时候这些部队绝大多数已经撤回了原部队，但山东的局势依然很糟糕。因为山东地区的日伪军的势力依然强横的很，局钱壮飞的情报部门侦查得知，现在整个山东地区的日军最大编制为军。现在山东驻扎有日军第12军的三个师团，三个独立hún成旅团和一个骑兵集团以及十多个独立大队。同时山东地区还大约有五万多伪军，被编成六个师十一个旅另二十二个团。此外受日军控制的土匪和道门势力也不知凡几，这都是韩云华所部需要消灭的敌对势力。

钱壮飞还将日伪军在山东的统治特点整理了一部分出来上报到了韩云华手里，经过钱壮飞情报部门的侦查得知，日军在山东的最高指挥官为第12军司令官尾高龟藏中将。日军在山东主要是依靠几条纵横山东的铁路线和内河航道将山东地区化为几个统治区，和其他地区的日军一样，山东地区的日军在大城市以及大城市周边地区的势力比较强横，无论是国民政府的正规部队还是八路军的游击部队都无法同日军抗衡。但是在绝大多数的乡村山区，日伪军的势力就要薄弱的很，除了日军的兵力有限无法将山东地区所有的中国力量祛除或者消灭外，最重要的是山东原来属于军阀韩复渠的地盘，韩复渠一枪不发弃守山东后便被将委员长枪决了。但是韩复渠手中的力量却未被国民政府全部收编，依然有许多部队散落在山东各地，或占山为王或流窜作案，这些人既不投靠**也不接受国民政府的改编同时还打着鬼子。由于这些人大多数是山东本地人，站着熟悉地形和容易得到本乡人的帮助，所以山东的绝大多数偏僻地区都有这种溃军活动。

再加上山东地区自古就是一个道门势力兴旺的地区，这个道那个门某某会的杂七杂八的势力不计其数，小的道门有核心成员百八十人，大的则是有核心成员上万人，依附信仰的乡民十多万人。这样的势力不管是汉jiān地主还是他们背后的日本人都不愿意招惹，只要这些道门势力答应不同大日本帝国作对，同时不帮助**和国民党任何一方，日军就不派兵剿灭他们。所以此时的山东俨然是一个日伪军同中国本地道门帮派共同统治的地区，总而言之这个地方就是没有中国的正规的国防力量。

同时在钱壮飞整理出来的那份电报中还特意提到，在山东地区日军最在意的便是那几条铁路线，尤其是从济南往返徐州的那几条铁路。由于受到八路军游击队的有力打击，日军每一趟军列都要派重兵押送。所以现在对广大的农村地区只要按时收缴赋税即可，这些地方绝大多数都是由当地的维持会和伪军管理着，只要不出重大的事情日军就不会管的。

山东地区形势复杂远远出乎了韩云华的预料，按照**的政策，团结一切可以团结的力量，一切为了抗日民族统一战线服务。所以此时的韩云华并不能对那些流寇土匪以及道门势力出手，否则便是违反了党纪军规，除非有确切的证据表明这些势力和日本人勾结。不过这些证据有那是一天两天能查出来的，所以韩云华所部想要在山东打开局面可谓是难上加难。

同时韩云华对这个日军第第12军以尾高龟藏中将为司令官，军司令部驻济南，下