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三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。

缪公于是复使孟明视等将兵伐晋，战于彭衙。秦不利，引兵归。

戎王使由余于秦①。由余，其先晋人也，亡入戎，能晋言②。闻缪公贤，故使由余观秦。秦缪公示以宫室、积聚。由余曰：“使鬼为之，则劳神矣③。使人为之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰：“中国以诗书礼乐法度为政，然尚时乱④，今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，身以先之⑤，仅以小治。及其后世，日以骄淫。阻法度之威⑥，以责督于下⑦，下罢极则以仁义怨望于上⑧，上下交争怨而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治⑨，此真圣人之治也。”于是缪公退而问内史廖曰：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王处辟匿⑩，未闻中国之声（11）。君试遗其女乐（12），以辰其志（13）；为由余请，以疏其间（14）；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠于政。”缪公曰：“善。”因与由余曲席而坐（15），传器而食，问其地形与其兵势尽察，而后令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之（16），终年不还（17）。于是秦乃归由余。由余数谏不听，缪公又数使人间要由余（18），由余遂去降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。

①使由余：“派由余出使。②能晋言：能说晋国话（晋方言）。③“使鬼”二句：这些宫室积蓄，如果是叫鬼神建造，就会使鬼神感到劳累。下二句仿此。④时：时常，常常。⑤身以先之：等于说“以身先之”，意思是亲自带头去实行。⑥阻：恃，凭仗。⑦责督：要求和监督。⑧罢极：疲惫。罢，通“疲”。极，也是疲的意思。怨望：怨恨。“怨”“望”同义。⑨所以治：治理的方法。⑩辟匿：指偏僻之地。（11）声：指音乐。（12）遗（ｗèｉ，畏）：赠送。女乐：歌舞伎女。（13）夺其志：意思是改变他的心志。（14）疏其间：使他们的间隔加大。即使他们相互疏远的意思。（15）曲席：连席，座席相连接。（16）说（ｙｕè，悦）：同“悦”。（17）不还：《韩非子·十过》作“不迁”，下有“牛马半死”一句。译文参用《韩非子》。（18）间：暗中，秘密。要：通“邀”，邀请。

三十六年，缪公复益厚孟明等，使将兵伐晋，渡河焚船①，大败晋人，取王官及鄗，以报殽之役②。晋人皆城守不敢出③。于是缪公乃自茅津渡河，封殽中尸④，为发丧，哭之三日。乃誓于军曰：“嗟士卒！听无，余誓告汝。古之人谋黄发番番⑤，则无所过：“以申思不用蹇叔、百里傒之谋⑥，故作此誓，令后世以记余过。君子闻之，皆为垂涕⑦，曰：“嗟乎！秦缪公之与人周也⑧，卒得孟明之庆。”

①焚船：即破釜沉舟的意思，表示死战的决心。②报：报复，报仇。③城守：在城墙上守卫。④封：筑坟，给坟添土。⑤黄发番（ｐó，婆）番：指老年人。黄发，老年人的头发白了以后还会变黄，故用黄发借指年纪很老的人。番番，白发苍苍的样子。番，通“皤”⑥申思：反复思考。申，重复⑦垂涕：落泪。涕，眼泪⑧与：帮助。

三十七年，秦用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓①。三十九年，缪公卒，葬雍。从死者百七十七人，秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在