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长立幼，激起长子安庆绪的强烈不满。安庆绪与李猪儿合谋，于至德二年（757）正月，杀死安禄山，诡言受命称帝。

当时李光弼坚守太原，屡败史思明，郭子仪收复了河东郡。唐肃宗令广平王李与郭子仪统率朔方军与借来的回纥兵共计十五万，从凤翔出发攻克长安。

十月收复洛阳，安庆绪逃往邺郡。留守范阳的史思明收其残部，为安庆绪所忌，遂率所辖十三郡八万兵马降唐，被封为归义王，任范阳节度使。但唐朝朝廷恐其复反，欲设法消灭之。事泄，史思明又反，并与安庆绪互相呼应，战事又起。

759年三月，史思明驰援被围困的安庆绪，解邺城之围，不久杀安庆绪还范阳，自称大燕皇帝，九月又攻占洛阳。

761年2月，史思明之子史朝义杀史思明自立为帝，从此叛军将士离心，屡为唐军所败。两年后（763），史朝义穷蹙自杀，叛乱平定。

从此唐朝陷入了危机之中：

在少数民族方面，安史之乱发生后，吐蕃乘边镇兵力空虚之机，大举进犯，先占河西陇右。763年，吐蕃又率吐谷浑、党项、氐、羌共二十余万兵入大震关（在今甘肃陇西），深入到奉天（今陕西乾县），京师震动。

唐代宗见吐蕃兵逼近，仓皇逃出长安，奔向陕州。第三天吐蕃入长安城，大肆烧杀抢劫，长安变成一座空城。吐蕃掠获城中士、女、百工准备归国，郭子仪虚张声势，将其吓退。吐蕃撤兵到原（今宁夏固原）、会（今甘肃靖远）、成（今甘肃成县）、渭（今甘肃平凉）一带待机而动。

凤翔以西，州以北，陆续成为吐蕃属地，唐的西京处于吐蕃的威胁之下。

南诏皮罗阁死于天宝七年（748），他的儿子阁逻凤继承王位，天宝九年（750）与唐朝矛盾激化，导致兵戎相见。此后，唐多次对南诏用兵，均无建树。安史之乱爆发后，唐王朝困于内乱，无力再攻南诏。而南诏常与吐蕃联兵，侵扰唐的西川一带边境。

天宝十五年（756），南诏派兵协同吐蕃兵进攻唐州（今四川西昌），夺取会同（今四川会理），占据清溪关（在今四川越），唐至德二年（757）又攻唐境，再破越。唐都护遭擒，军队全部被俘。唐大历十三年（778），阁逻凤卒，其孙异牟寻继位。次年与吐蕃合兵十万，分三路进入唐剑南西川，并打算攻取成都，但被唐打败。

异牟寻迁都大理，吐蕃封他为“日东王”，将南诏作为吐蕃属国，向南诏征收大量兵役、赋税，并于南诏境内驻兵，引起南诏的强烈不满。唐德宗贞元九年（793），异牟寻下决心与唐交好。次年正月，与唐在点苍山会盟，从此断绝了与吐蕃的往来。

贞元十七年至十八年（801～802），南诏配合唐军连破吐蕃。总之，唐后期虽然和南诏发生过激烈的战争，但经济、文化交流仍很频繁。

而唐朝的本国也险入了进退两难的境地，根据史料记载：

藩镇割据

安史之乱后，藩镇凭借军队各据一方。当时安史余部尚有很强的实力，唐无力平定，只好默认既成的事实，就地封他们为节度使。其中成德节度使李宝臣，卢龙节度使李怀仙，魏博节度使田承嗣势力最强，他们“招令遗孽，治兵缮邑，部下各数万劲兵，文武将吏，擅自署置，贡赋不入朝廷，虽称藩臣，实非王臣也。”

其次是平叛中涌现的一批战将，效法安史降将，纷纷拥兵自重，“户版不籍于天府，税赋不入于朝廷”，地方行政、司法、财税大权被他们完全操纵。

方镇死后，或父子相继，或部下拥立，名义上申报朝廷，实际上朝廷无法干预。唐德宗曾企图削藩，不批准成德节度使的嗣位表章，造成“四镇之乱”，方镇权重依然如故。到宪宗时，决心削藩，也取得一定